Investičná výskumná firma Evercore ISI zvýšila svoju cenovú predpoveď pre akcie spoločnosti Dell z 140 dolárov za akciu na 165 dolárov za akciu. Analytici zo spoločnosti poukazujú na to, že Dell môže mať zabezpečenú významnú časť budúcej AI serverovej infraštruktúry pre Teslu, obchodu, ktorý by mohol byť hodnotný až miliardami dolárov.
Analytici z Evercore zdôraznili, že potenciálny obchod s Teslou by mohol pridať do Dell-u objednávky AI, ktoré sú momentálne odhadované na približne 2,9 miliardy dolárov. S ohľadom na ambiciózne plány Tesly výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu, ktorú posúva dopredu zameranie spoločnosti na vývoj a zdokonalenie systému plne autonómnej jazdy (FSD), by sa to mohlo pre Dell preložiť na príjmy v rozmedzí 2,5 až 3 miliardy dolárov.
„Tesla naznačila, že očakáva zvýšenie svojej výpočtovej kapacity (H100 alebo ekvivalenty) z približne 35 000 H100 alebo ekvivalentov nainštalovaných dnes na zhruba 85 000 do konca roka. Naša analýza naznačuje, že by to mohlo pre Dell predstavovať príležitosť na tržby alebo objednávku v hodnote približne 2,5 až 3,0 miliardy dolárov, pravdepodobne v hospodárskom roku 2024,“ uviedli analytici Evercore.
Aj keď konkurenčná spoločnosť Super Micro Computer (SMCI) si mohla tiež zabezpečiť kúsok z Teslinho koláča, Evercore ISI poznamenáva, že Dell pravdepodobne od výrobcu elektrických vozidiel získa viac objednávok. Dell môže sláviť úspech nielen so servermi, ale očakáva sa, že dodá aj významné množstvo úložného hardvéru.
„Dôležité je, že Dell získal aj významné množstvo úložiska naviazaného na AI servery, ktoré by mohli byť odoslané spolu so zásielkami AI serverov (na rozdiel od situácie, kedy úložisko obvykle nasleduje nasadenie x86 serverov o 2-3 štvrťroky),“ poznamenali analytici Evercore.
Firma tiež uviedla, že Dell sa umiestňuje tak, aby agresívne získaval podiel na trhu cloudových poskytovateľov druhej úrovne, suverénnych a podnikových trhov pre AI infraštruktúru. „Dell naďalej získava trakciu pre AI servery a dôležitejšie, AI prídavné komponenty. To by malo pomôcť podporiť štrukturálne zvýšenie základnej rastovej rýchlosti predaja spoločnosti z 3-4% na rýchlejší strednodobý rast v nasledujúcich niekoľkých rokoch.“
Dell sa k svojmu potenciálnemu obchodu s Teslou zatiaľ oficiálne nevyjadril. Ako uviedla správa z The Street, hovorca Dell-u jednoducho povedal: „Nachádzame sa v ‚tichej fáze‘ a najnovšie finančné výsledky vrátane tých z našeho serverového biznisu predstavíme počas nášho zárobkového telefonátu za prvé štvrťročie, ktorý bude 30. mája.“
Ak máte tipy na správy, neváhajte nás kontaktovať. Stačí poslať správu a dáme vám vedieť.
Táto správa zdôrazňuje, že Tesline úsilie v oblasti AI by mohlo Dell-u priniesť výrazné obchodné príležitosti.
